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不为人知的市政设计

发表时间:2022-01-21 访问量:906

勘察设计企业由二十一世纪初的千亿市场到现在的万亿市场,年复合增长率在百分之二十几,换个角度说,只要你不拖后退,那么你就达到了股神的收益,但是从近期的数据可以看出来,“十一五”期间的复合增长率还在25%左右,到了“十二五”左右便只有20%左右,不仅有八万亿的刺激消退影响,更有整个行业的不景气,笔者和一些企业管理者交谈的时候也谈到了行业的问题,建筑前沿在之前的文章中也提到,中国交建在新签合同额出现了近5年来下降的现象,寒冬正在来临。

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市政设计行业近年来投资增速稳重有升,在2014年到2015年投资增速下滑,但是从2016年开始,投资增速开始回升到7.7%,基本和GDP持平,国内现在的城镇化在60%不到,但是国外基本已经到80%左右,这其中还有20%的空间,从这个角度看市政行业是还有很大空间的。

市政行业是一个综合性的设计行业,从门槛的角度来看,很多专业都可以做市政设计,但是设计行业真的这么好进入吗,笔者查了下大型市政设计院的现状,不由得令人惊讶。


人数最多的市政设计院是上海市政院,在2010年并入上海建工,来到上海,你随时随地都看到了上海院的成果,进博会期间,浦江两岸流光溢彩的灯光夜景便成为了一道亮丽的风采,在景观方面,还承担了杨浦、南浦、卢浦大桥的景观提升工程,今年开通的珠港澳大桥,上海院也作为主办人提供全过程工程咨询。不愧是规模更大的市政院。

市政设计院暂时未有独立上市,因此大家对其都比较陌生,从市政设计院的归属来看也是五花八门,上面提到的有中建和中交,值得注意的是在“八大院”的上级单位中不乏中信集团、北控集团这类“旁观者”,其实仔细深究,中信集团下面有中信设计院,也就是原来的武汉建筑设计院,这类大集团的加入也使得这个行业更加扑所迷离。至于北控集团,可能大家更熟悉旗下的北控水务,作为水务行业的龙头企业,虽然行业占比约5%-10%之间,与国内水务行业起步较晚有较大关系,但是值得注意的是,作为香港主板的上市公司,与在上证的亲弟弟首创股份不同,估值较低,要求也更高,更好的展现了“国企资本,民营管理”,这样的对手是可怕的,市政设计行业来了这么一位竞争者,对市政设计的要求也会越来越高。

现有的市政设计可谓是“五味杂陈”:

味:群雄逐鹿

从上述“八大市政设计院”的归属来看,除了天津市政院之外,其余市政设计院都被整合或者收购,足以证明对于市政设计大家早已“垂涎三尺”,从准入的角度来看,门槛看似不高,各类专业都有,除轨道交通和燃气外,其他都比较常见,但是真正进入这个市场后,你会发现各项都比不上人家,整合资源传统设计院比得上中建和中交?融资比得上中信等集团?各类人马已经聚齐,即将开始的便是一场混战。据笔者了解到,很多行业如电力、水务等早已开始布局市政勘测设计,这一块当地全部市场吃下来不太可能,但是至少是“管饱”。

第二味:区域差异明显,技术优势凸显

改革开放以来,我国东部地区经济快速发展,城镇化水平也大幅提高,相比之下,中西部由于经济落后,城镇化水平也比较低,大部分省份的城镇化率均低于全国平均水平。这其中,西藏、贵州和云南均低于45%,四川、广西、甘肃、河南也低于50%。从早几天更新的GAWC城市排名可知,北京和上海已经排名全世界前六,上海从2010年开始已经成为世界上轨道交通里程数最长的城市,按照现有趋势将继续保持下去,像上海市政院已经开始充分发展各类专业,如上文提到的照明工程、全过程咨询,以及CBD整体开发等,在市场占有上,也不满足于华东一隅,已经在全国都有一定的布局;

在技术上,BIM、人工智能已经初步应用,上海市政院已经成立预制装配、智慧水务、雄安新区规划、崇明生态岛等研究中心,在未来的竞争中,科学技术将是生产力,提出的海绵城市、智慧城市等,尚没有明确的操作途径,因此,谁先做好,谁便可以成为规模化效应的领头羊。

第三味: 横向“杂”

根据2006-2014年城市市政公用设施建设固定资产投资情况,道路桥梁投资占比更大(50%左右),其次是轨道交通(20%),再次是园林绿化(10%)和水务工程(7%)。但是从增速来看,轨道交通投资增长最快(年均增速25%),其次是园林绿化(年均增速20%),再次是道路桥梁、燃气和集中供热(15%左右)。除了这些专业外,市政设计还包括景观、照明、水环境等,配套专业较多,形成一个完整的战斗力较困难。因此,市政设计院的收购方来源五花八门。市政设计院经常打交道的就是交通设计院、规划设计院和建筑设计院了,有一定的重合度,在市场日益开发的情况下,以后“见面”的次数会越来越多。

第四味:纵向“深”

纵向来说,许多企业感触极深,向前有规划设计,向后有运营,PPP很多项目都是在市政行业中,毕竟最后运营能够收回的成本也是可观的,还有全过程咨询和总承包,尤其是总承包业务,从建筑前沿的数据分析来看,2015年11月-2016年11月,EPC在中国招标网搜索结果为0,2016年11月到2017年11月,EPC在中国招标网的搜索结果为6102,2017年11月至2018年11月,EPC的搜索结果为31091,整体看来EPC是井喷式的发展,市政设计这块是落后于一下工业院的,市场还是比较广阔的,全过程咨询业务等也有涉及,突然发现设计院规模不大,业务倒是种类繁多,这是因为在增量市场的引导下,什么都做,也导致中型设计院实力不强,对业主的承接度也不高,不能为业主提供全方位的服务。

第五味: 看似近况不错,实则暗涌不断

有上述的这些种种条件下,很多市政设计院仍然感觉“良好”。究其原因,首先是垄断,大部分的市政工程地域性极其严重,相比建筑、电力行业等,市政主要是本市的建设,业主方也主要是本市或者是本区域,长期的合作关系使得业务量并没有多大的下滑;其次,市政建设的增长幅度很快,从道桥的增速来说,每年平均是15%,但是由于区域性差异等,中西部地区的道桥设计投资其实非常大,对于设计院而言,可能一年增长8%左右就满足了,剩余的一半甚至更多不见了也“不在乎”;第三,市政设计行业甚至说整个设计行业都有一个“吃不饱也饿不死”的传统观念,在这种观念的引导下,大家已经习惯;第四,新签合同的减少等在现在还没有带来实质性的影响,拿建筑设计来说,外人觉得建筑设计很苦,但是笔者访谈时聊到很多中层,说现在活也不少,干起来也是天天加班,轨道交通的建设今年被叫停了许多,对小院而言,影响更是微乎其微,本来人家也做不了,对大院来说,只是增量的减少,实际上还是增。

但是,市政设计行业,综合性较高,但是也如前文提到,与其他设计重合度较高,占比一半的道路桥梁,直面对手是交通设计院,技术含量较高的轨道交通,较小的市政设计院也拿不下来,许多有先见之明的公司已经看到了来自内部设计行业的对手,如上文提到的规划设计院、交通设计院等,但是随着总承包、并购、技术的发展等,可能对手来自于外部大型施工单位、外部集团,两家百货商场在竞争,却被电商所打倒,历史总是惊人的相似。


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